意见 - 环境商品介绍

- 2021年8月16日

什么是环境商品,投资者如何接触这个不断发展的市场?Anthony Milewski of Nickel 28 Capital解释道。

本文由外部撰稿人安东尼·米莱夫斯基(Anthony miliewski)提交给投资新闻网络(INN)。INN认为读者可能会感兴趣,并对材料进行了编辑,以确保遵守公司的风格指南;然而,INN不保证外部贡献者所报告信息的准确性和完整性。外部贡献者表达的意见不反映INN的意见,不构成投资建议。我们鼓励所有读者自己进行尽职调查。


作者:Anthony miliewski, Nickel Capital董事长

碳信用,碳补偿,可再生能源积分,天气衍生物,水市场......越来越多的市场机制现在是对抗气候变化的一部分。它们也是新兴篮子被称为环境商品的一部分。

也许是最着名的是碳积分,它们被分成了两类市场.第一个被称为“合规市场”(Compliance Markets),本质上是一个由欧盟(EU)、加拿大和世界各地其他国家以及美国加利福尼亚州支持的总量管制与交易项目。该体系对特定行业排放的每公吨碳进行定价,这样一来,污染者就会受到惩罚,被迫用购买碳信用额来抵消排放。此外,这个上限通常每年都在缩小,这反过来又确保了价格稳步上升。

然后是结构较松散的自愿市场(Voluntary Markets),它使企业和消费者能够通过购买可用的信用额自愿抵消他们的碳排放。定价更不稳定,但随着行业继续成熟,自愿和合规市场的增长轨迹甚至超过了几年前最热情的预测。该行业尚未以任何有意义的方式向零售市场开放,但有迹象表明,这种情况正在改变。

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碳信用额的部分和地块是碳抵消。顾名思义,这些是抵消人类活动产生的碳的项目。重新造林和保护生物群体如旧生林和海洋型红树林,以及安装可再生能源如风和太阳能,都是碳偏移的例子。

这些项目未被政府机构监控,而是通过其中一个主要碳信用核查组织进行检查,分类和验证。批准和评级后,这些项目可以为其背包产生碳信用;然后可以在市场上购买和销售这些碳贷款。

坐在碳信用行业旁边,您还具有可再生能源证书,这些证书更常见于可再生能源信贷。目前仅限于美国,每个信用额度代表单一兆瓦的电力,由符合资格的可再生能源来源产生。与此类似,也有太阳能可再生能源证书,这是由太阳能产生的,和白色证书,也被称为能量效率信用,它们通过改善能源效率生成。

如何接触到所有这些信用相关的投资机会?如果你是个散户投资者,这可能会很棘手——你需要合适的经纪人,可能还需要一大笔钱。有一些私人公司提供了这方面的投资,其中一些公司已经宣布了今年晚些时候上市的打算,比如加拿大的新公司Carbon Streaming,但目前还没有专门的交易所。尽管如此,也有一些交易所,如碳交易交易所、CLIMEX和CBL市场,提供了一系列以环境商品为重点的产品,普通投资者可获得的程度各不相同。

所有这些并不意味着环保大宗商品对散户投资者来说是遥不可及的。原因是构成环境商品的要素仍然是流动的。换句话说,这不仅仅是关于信用和抵消。

随着气候变化深入到世界各地消费者的集体意识中,我们看到政治家的增加,随着时间的推移,将随着时间的推移提供增加的监管。我们还将开始看到公司的压力,甚远包括抵制商品和服务,对气候有害影响。由于这些因素,很明显,环境商品篮比大多数人意识到,它只会变得更大。

您认为,所有科学都同意成功地解决气候变化意味着超越简单地减少了碳输出。这意味着减少了直接损害气候的其他商品的使用。就像碳一样,由于与气候的关系,价格将在这些商品上,突然我们有另一种环境商品。

坐在气候罪犯列表中的一个伟大的例子是甲烷 - 全球变暖气体在损害方面,远远超过二氧化碳。

我说的不是锁在俄罗斯和加拿大北部冻土上的数万亿吨甲烷,如果我们不能遏制地球变暖,大量甲烷将被释放出来。我说的是由养殖场产生的甲烷,通过在垃圾填埋场发酵有机物,通过提炼煤炭和天然气。我正在谈论工厂和炼油厂使用的甲烷,以电力发动机和涡轮机,作为生产商品的组成部分,如塑料,织物,纸浆和纸张。

甲烷是一个很大的污染源,我们使用并产生了大量的甲烷。对于一些工业来说,可以而且将会找到替代方法,以减少或甚至消除作为副产品的甲烷。然而,这并不可能适用于所有业务和行业。因此,甲烷的未来将包括排放和使用成本的上升,以及相关商品和服务价格的上涨。

如果你想知道我们要等多长时间,直到我们看到动作,响应只能是......不长。让我们看看环境和社会治理的总体伞(ESG)。近年来,ESG已成为北美和欧洲基金经理的第一名优先事项,他们共同控制数万亿美元。这些基金在公司下的大火灯,要求广泛,衡量的亲环投资和行动。与此同时,各种各样的政府正在同时促进绿色经济,同时探讨增加污染行业的规定范围。

因此,作为对环境商品感兴趣的投资者,您需要开始思考,“我们的生活方式如何影响和受气候变化的影响?我们可以减少什么?我们可以替换什么?什么是不可替代的,所以必须抵消并征税?“目前,这可能意味着必须像期货一样交易,这是许多零售投资者都无法触及。然而,由于意识增加了经济和气候所连接的深度方式,因此正在以我们无法预测的方式驱动变革。随着更多商品加入环境篮子并随后爆炸价值,准备好迅速行动。


关于安东尼Milewski

Anthony Milewski先生在采矿业的各个方面度过了他的职业生涯,包括作为公司董事,顾问,创始人和投资者。特别是,他一直活跃在与脱碳和能量转变有关的商品中,包括镍,钴,铜和碳信用。安东尼担任伦敦金属交换钴委员会,其中包括全球最大的采矿和商品公司的代表,代表行业董事会LME董事会的利益。


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