百夫长提供HAI饮料合并的最新资料

——2021年6月18日

百夫长收购具有破坏性的水溶性大麻素技术平台,提供快速起效、增加生物利用度、优质口感和极具竞争力的成本结构Centurion Minerals Ltd. wishes to provide an update on its previously announced Amalgamation Agreement with HAI Beverages Inc. whereby Centurion is acquiring 100% of the outstanding shares and assets of a wholly-owned subsidiary …

百夫长收购具有破坏性的水溶性大麻素技术平台,提供快速起效、增加生物利用度、优质口感和极具竞争力的成本结构

百夫长矿业有限公司(TSXV:CTN)(“百夫长”或“本公司”)希望提供其与HAI Beverages Inc.(“HAI”)先前宣布的合并协议(“协议”)的最新情况,由此,百夫长以百夫长普通股的形式收购HAI全资子公司100%的已发行股份和资产(“newwhai”)(“收购”或“交易”)。NewHAI持有HAI的所有重大资产,此次收购将构成对公司的反向收购(“RTO”)。

Hai和Centurion继续在与完成交易相关的多个方面努力工作,包括:完善商业计划,准备提交给TSX风险交易所的法律文件(“TSX-V),完成对Hai业务的审计,更新公司报表,安排融资,实施百夫长股份合并。

百夫长还在与Hai合作,在南美洲将Hai产品商业化,短期目标是与现有的许可生产商达成协议,以生产和分销水溶性大麻素,即饮和干配方。通过百夫长团队的介绍和关系,Hai在南美某些地区的业务计划执行进展顺利。点击这个链接海饮料公司概况。

融资

HAI和百夫长()已同意将融资从最初宣布的250万美元增加到500万美元(“融资”)。双方打算以每单位0.50美元的私募方式进行融资。每个单位将由一股普通股和一股购买权证组成。双方预计,每个权证的期限为自交易截止日起24个月,持有人有权以0.65美元的价格购买一股普通股。

百夫长股份合并

本公司拟立即进行(2股1股)合并,即2股普通股将交换1股合并后的本公司普通股。股票期权数量、权证及相关行权价格也将按照盘整比例进行调整。作为参考,本公司目前有33,639,473股已发行和流通在外的普通股。

保证扩展

目前,该公司拥有20,112,575份认股权证,可以每股0.15美元的价格行使,从7月10日起于2021年不同日期到期。在完成股票整合后,将有10056287股,以0.30美元的价格可行使。本公司拟向TSX-V申请将权证行使到期日延长一年。

AGM日期设置

周四的29th将于2021年7月举行百夫长年度大会(“AGM”)的日期。会议通知及管理通告将于稍后寄出。为了减轻COVID-19对我们的股东、员工和其他利益相关方的健康和安全的潜在风险,公司为希望跟进程序的股东设立了电话会议号码1-866-305-1460(密码为7680289)。

关于海

HAI团队在饮料和消费品包装行业拥有丰富的经验,成立HAI是为了利用大麻浸渍产品对酒精饮料市场的破坏。HAI团队对全球饮料市场的深刻理解和开发成功饮料品牌的经验,形成了一个专有技术平台,提供:

  • 快速起效和高生物利用度,提供一种类似于酒精消费的体验;
  • 与非注入的大众市场饮料竞争的成本结构;和
  • 开始产品的能力。

HAI开发了与水溶性大麻素(THC、CBD和其他大麻素)相关的广泛技术和资产组合,包括:

  1. 针对特定消费群体的一系列即食饮料产品。
  2. 苏打水,苏打水和各种碳酸鸡尾酒配方。
  3. 利用HAI的干水溶性技术提供的单杯粉状饮料。
  4. 茶、咖啡和mate(也被称为cimarron),包括K-Cup单一服务格式,使用干水溶性配方。
  5. 一套先进的外用产品,利用HAI的浓缩物,实现活性大麻素成分的快速透皮递送。

HAI研究团队已经成功开发了多种含有高度生物可利用大麻素的浸泡饮料产品,这些产品提供了与酒精消费相当的体验,重要的是,可以快速起效(在3至5分钟内,而其他现有产品的起效时间为15至45分钟)。Hai围绕生物利用度开发的知识产权迅速启动,导致Hai首次申请专利。

市场策

HAI正在实施两方面的进入市场战略,重点是:

1)与现有获得许可的生产商签订协议,以生产品牌和白色标签的水溶性大麻素,即饮配方和干配方;和
2)基于版税的知识产权许可(“知识产权)和过程到3理查德·道金斯派对。

百夫长和HAI打算寻求大麻饮料消费包装产品的许可和基于canaeden在乌拉圭业务的合资战略。通过canaeden业务,在法律管辖范围内,公司打算首先在巴西、阿根廷和巴拉圭进行销售。百夫长和CannaEden与多家南美制药和消费品包装公司进行了进一步的讨论,以协调量化潜在的国内和国际市场,并确定可行的产品和分销网络。

该公司还将继续开发和推进HAI的初始重点市场,包括墨西哥、加拿大和美国的拉美裔市场(一个重要的,但基本上未得到充分服务的人口群体)。在美国的活动将仅限于在目标管辖区和TSX风险交易所政策制定的法律指导方针范围内的含cbd的饮料生产或知识产权许可(“TSX-V”)。

CannaEden修改协议

根据公司2020年2月7日发布的新闻,公司修订了其原有的股份购买协议(“CannaEden修改协议")与以CannaEden ("CannaEden”)以配合上述讨论的公司计划中的股份合并及融资。canaeden修订协议修改了某些条款,如在交易结束时,Centurion将发行500万股(之前为1000万股),以100%换取canaeden已发行和已发行的股票和资产。canaeden将有能力额外获得300万股(之前是600万股),如果达到上述NewHAI的营收里程碑。公司还同意修改过桥融资条款,根据该条款,canaeden将有权获得现金补偿,或价值0.50美元的公司普通股,用于在原股份购买协议签署日期至交易完成之间发生的支出。

名称的改变

在收到任何必要的股东、董事会和或监管机构批准的情况下,并在交易完成的同时,双方建议将公司名称更改为海科技有限公司

Centurion的股票交易预计将继续暂停,等待TSX-V的有条件批准和/或交易完成。

关于百夫长

百夫长矿业有限公司是一家总部位于加拿大的公司,专注于南美资产开发。该公司的主要投资是对Ana Sofia农业石膏肥料项目的兴趣。公司一直在积极寻求南美大麻和相关产品行业的商机。

“大卫·g·塔菲尔”
总裁兼首席执行官

欲了解更多信息,请联系:
大卫·塔费尔
604-484-2161

无论是TSX风险交易所还是其监管服务提供商(该术语在TSX风险交易所政策中定义)都不会对该发布的充分性或准确性负责。

交易的完成须符合多项条件,包括但不限于交易所接受以及股东批准(如适用)。在适用情况下,在获得所需的股东批准之前,交易不能完成。不能保证交易将按建议或完全完成。投资者应注意,除非在与交易相关的管理信息通告或备案声明中披露,否则与交易相关的任何信息发布或接收都可能不准确或不完整,不应予以依赖。

本新闻稿包含关于百夫长矿业有限公司(“本公司”)未来经营的前瞻性陈述。所有有关公司未来计划和运营的前瞻性陈述,包括管理层对公司项目预期或信念的评估,都可能受到公司无法控制的某些假设、风险和不确定性的影响。投资者应注意,任何此类声明都不能保证未来的业绩,实际业绩和财务结果可能与任何估计或预测存在重大差异。这些说明除其他外包括:未来经济评价的结论;随着计划的不断完善而改变项目参数;设备或过程无法按预期运行;事故及其他行业风险;与建筑活动和作业有关的延误和其他风险;监管机构批准业务的时间和接收;公司和其他相关方满足监管要求的能力; the availability of financing for proposed transactions, programs and working capital requirements on reasonable terms; the ability of third-party service providers to deliver services on reasonable terms and in a timely manner; market conditions and general business, economic, competitive, political and social conditions.

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